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玻璃臨時策略報告:漲價過急,反彈受壓

瀏覽次數: 日期:2014-08-22 17:25:08

  企業漲價或是一廂情愿。近期,各地區玻璃企業召開討論會議,出現了“競相漲價”的現象,生產企業試圖扭轉前期玻璃價格“跌跌不休”的下滑趨勢。短短5天,沙河地區5mm玻璃北京市場價格由1000元/噸快速回調到1040元/噸,全國均價由1120元/噸漲至1146元/噸,漲幅分別達到4%和2.32%。筆者認為原因有以下三點:首先,玻璃企業寄希望于把握傳統的“金九銀十”銷售旺季來臨的機會,市場需求環比略有提升;其次,此前各地區玻璃價格均創出了歷史新低,大多數玻璃企業處于虧損狀態,資金鏈比較緊張,希望趁此機會彌補虧損,改善經營業績;再次,此前經銷商集中精力忙于出貨,終端需求方隨用隨進按需采購,造成雙方庫存均不多,而過多庫存集中在生產商手中。不過,近期玻璃企業紛紛漲價或許一廂情愿,只是生產企業單方面的行為,經銷商和終端需求方可能并不認同,未來是否會出現“曇花一現”仍然有待進一步觀察。

  中國經濟下行壓力仍存。目前,中國經濟復蘇基礎比較羸弱,整體下行壓力依然存在,新一輪一連串的刺激政策所帶來的積極效果日漸虛弱,持續性越來越差。7月份,規模以上工業增加值同比回落至9.0%,社會用電量和發電量同比增長分別回落至2.98%和3.33%,貨幣供應量同比增長也回落至13.5%。社會融資規模為2731億元,分別比上月和去年同期少1.69萬億元和5460億元,環比下滑86.12%,同比下滑66.66%。筆者認為,作為表外融資需求大戶的房地產行業,與其密切相關的資金需求嚴重萎縮(如北京土地流拍頻頻)可能是社會融資徒然大降的主要原因之一。

  政府救市效果并不理想。目前,全國46個實行限購的城市中,絕大多數城市已經公開放松或放開限購政策,尚未取消或者松綁限購的城市大概還有10個,包括北京、上海、廣州、深圳四大一線城市,以及三亞、珠海、南京、大連、銀川、西寧等二三線城市。然而,各級地方政府救市效果微弱,遠低于預期,僅有極少部分成交量環比回升,房價短暫沖高后又重新快速進入下行趨勢,新增庫存明顯,“買漲不買跌”現象越發明顯。7月份,國家統計局檢測的70個大中城市新建住宅、商品住宅和二手住宅價格指數明顯加速下滑,創出了自2006年以來的環比增速下滑的最大幅度。我國房地產行業數據總體上依然偏弱,未來形勢并不容樂觀。

  后市展望及投資策略。如果中國政府政策刺激力度并未進一步加強,那么經濟下行的壓力將逐漸增大,市場悲觀情緒有可能上升。進而,本來回暖不力的房地產市場有可能再度惡化,玻璃等建材需求很可能繼續萎縮,市場關于“旺季不旺”的憂慮可能加大。短期來看,玻璃企業方看多后市,資本方看空后市,產業與資本之間互搏將進一步加劇,預計玻璃主力FG1501合約這一波反彈的高度在1080至1100元/噸之間。因而,建議投資者暫時不宜追多,趨勢多單依然不建議入場。

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